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Für Finanzberater, Versicherungsvermittler und Vorsorgeberatung

Weniger Rückrufe. Weniger Fehltermine. Mehr planbare Beratung.

So landen Termine direkt im richtigen Gespräch - statt später neu sortiert zu werden. Das ist besonders im Bestand spürbar, weil weniger Rückrufe zur Terminfindung nötig sind.

Typisch: weniger Rückrufe, weniger Umbuchungen und planbarere Auslastung für Beratung, Service und Bestandskundenbetreuung.

Demo ansehenSo funktioniert es

Wenn Termine ungeordnet laufen, kostet das Beratungszeit

  • Erstgespräche, Servicefälle und Rückfragen kommen über Telefon, E-Mail und Rückrufe rein.
  • Termine werden mehrfach abgestimmt oder nachträglich verschoben.
  • Ein Teil der Gespräche passt nicht zum tatsächlichen Anliegen.
  • Gerade im Bestand entsteht laufender Abstimmungsaufwand.

Klare Buchungsregeln statt Rückrufketten

tabuni sorgt dafür, dass Interessenten und Kunden direkt die passenden Termine buchen – je nach Anliegen, Beratungsphase und Zuständigkeit. Ihr Team behält Kontrolle über Kapazitäten, ohne jeden Termin manuell koordinieren zu müssen.

So wird Beratung planbarer und verbindlicher

Ergebnisse aus passenden Pilotprojekten

  • passendere Erstgespräche
  • weniger Abstimmung
  • klarere Folgetermine

Finanzberatung

Erstgespräche passen besser zum Anliegen

  • wenigerFehltermine
  • klarerBeratungsanlass
  • passendere Erstgespräche
  • weniger falsche Terminarten
  • bessere Vorbereitung
Wir hatten vorher oft Gespräche, die gar nicht richtig zum Anliegen gepasst haben - das passiert jetzt deutlich seltener.

Berater, anonymisiert

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Versicherungsvermittlung

Weniger Aufwand bei Bestandskunden

  • weniger Rückrufe
  • weniger Abstimmung
  • klarere Service-Termine
Ein Großteil der Service-Termine läuft jetzt ohne Abstimmung über Telefon oder E-Mail.

Berater, anonymisiert

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Finanzberatung

Kapazitäten werden besser genutzt

  • klarere Verfügbarkeiten
  • weniger überlastung einzelner Berater
  • gleichmäßigere Auslastung
Wir sehen sofort, wer noch freie Slots hat und verteilen Termine gezielter.

Leitung, anonymisiert

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Was sich konkret in Ihrer Beratung ändert

Mehr passende Erstgespräche

Neue Anfragen landen direkt im richtigen Terminformat.

Weniger Rückrufe und E-Mails

Kunden buchen passende Slots selbstständig, ohne lange Abstimmung.

Klare Trennung nach Anliegen

Erstberatung, Analyse, Angebot, Abschluss und Service laufen getrennt steuerbar.

Bessere Auslastung

Sie steuern, wann welche Termine gebucht werden können.

Weniger Fehlbuchungen

Kunden werden anhand ihres Anliegens sauber in den richtigen Ablauf geführt.

Folgetermine bleiben im Blick

Review-, Jahres- und Servicetermine lassen sich strukturierter einplanen.

So entsteht ein planbarer Beratungsprozess

  1. 1

    Terminarten festlegen

    Sie definieren klare Termine für Erstgespräch, Analyse, Angebot, Abschluss und Service.

  2. 2

    Anliegen richtig einordnen

    Interessenten und Kunden werden direkt in den passenden Ablauf geführt.

  3. 3

    Verfügbarkeiten steuern

    Sie bestimmen, wann welche Termine bei welchem Berater buchbar sind.

  4. 4

    Verbindlichkeit erhöhen

    Bestätigungen und Erinnerungen reduzieren Rückfragen und Ausfälle.

  5. 5

    Bestand besser betreuen

    Folge-, Review- und Servicetermine werden planbarer organisiert.

Besonders sinnvoll für diese Beratungssituationen

Erstgespräche mit Interessenten

Neue Anfragen werden schneller bestätigt und direkt passend zugeordnet.

Mehrstufige Beratungsprozesse

Analyse, Angebot, Abschluss und Folgegespräche bleiben sauber strukturiert.

Service- und Bestandskunden

Rückfragen, Jahresgespräche und Anpassungen lassen sich ohne Terminchaos organisieren.

Teams mit mehreren Beratern

Zuständigkeiten, Fachbereiche und Kapazitäten bleiben klar steuerbar.

Einfach starten, ohne Ihre Beratung umzubauen

tabuni wird an Ihre bestehenden Abläufe angepasst. Sie starten mit den wichtigsten Terminarten und erweitern den Prozess schrittweise – ohne zusätzlichen Koordinationsaufwand für Ihr Team.

Häufige Fragen

Ist tabuni nur für Erstgespräche geeignet?

Nein. Sie können auch Analyse-, Angebots-, Abschluss-, Service- und Jahresgespräche abbilden.

Können unterschiedliche Anliegen getrennt gesteuert werden?

Ja. Terminarten, Regeln und Verfügbarkeiten lassen sich je Anliegen und Beratungsphase getrennt festlegen.

Eignet sich das auch für mehrere Berater?

Ja. Zuständigkeiten, Teams und Kapazitäten können passend zu Ihrer Organisation abgebildet werden.

Müssen bestehende Abläufe komplett geändert werden?

Nein. tabuni wird schrittweise in Ihre bestehenden Prozesse integriert.

Sehen Sie in der Demo, wie Ihre Terminprozesse einfacher werden

Sehen Sie in der Demo, wie Ihre Termine klarer gesteuert werden und wo im Alltag sofort Aufwand wegfällt.

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