Lohnsteuerhilfeverein

Über 3 Stunden weniger Aufwand pro Woche

Wie ein Lohnsteuerhilfeverein Terminabstimmung automatisiert und Mitglieder besser vorbereitet zum Termin bringt.

  • Branche: Steuerberatung
  • Typ: Lohnsteuerhilfeverein
  • Fokus: Terminorganisation & Vorbereitung

3+ Std.

Zeitersparnis pro Woche

20%

weniger Anrufe

deutlich

weniger Terminausfälle

Ausgangssituation

  • Termine wurden manuell per E-Mail abgestimmt.
  • Es entstanden lange E-Mail-Verläufe zur Terminfindung.
  • Mitglieder hatten häufig Rückfragen zu Unterlagen.
  • Nicht wahrgenommene Termine sorgten für Leerlauf.

Aus der Praxis

Besonders die vielen Rückfragen zu Unterlagen und die manuelle Terminabstimmung haben im Alltag unnötig Zeit gekostet.

Automatisierte Buchung mit Checklisten

Mit tabuni erhalten Mitglieder direkt einen öffentlichen Buchungslink inklusive automatischer Checklisten und Erinnerungen. Dadurch entfällt ein großer Teil der manuellen Kommunikation.

Ergebnis im Alltag

  • Weniger E-Mail-Aufwand bei der Terminvergabe.
  • 20% weniger Anrufe durch automatische Checklisten.
  • Mitglieder erscheinen besser vorbereitet zum Termin.
  • Deutlich weniger nicht wahrgenommene Termine.

Ich schicke nur noch den Buchungslink und muss mich danach nicht weiter kümmern.

Beratungsstellenleiterin, VLH

Vorher

  • Lange E-Mail-Abstimmungen
  • Viele Rückfragen zu Unterlagen
  • Hohes Anrufvolumen
  • Nicht wahrgenommene Termine

Nachher

  • Automatische Selbstbuchung
  • Checklisten werden automatisch versendet
  • Weniger Telefonate
  • Bessere Vorbereitung der Mitglieder

Einführung

  1. Öffentliche Buchungsseite eingerichtet
  2. Checklisten für Unterlagen hinterlegt
  3. Automatische Erinnerungen aktiviert
  4. Buchungsprozess intern getestet

Die Einführung konnte ohne Änderungen an bestehenden Arbeitsabläufen erfolgen.

So könnte das auch in Ihrer Beratungsstelle aussehen

In der Demo zeigen wir, wie Sie Terminorganisation automatisieren und Rückfragen reduzieren können.

Demo ansehen