Lohnsteuerhilfeverein

Weniger Terminausfälle und deutlich weniger E-Mail-Aufwand

Wie ein Lohnsteuerhilfeverein die Terminvergabe vereinfacht und Mitglieder besser vorbereitet zum Termin bringt.

Diana Liebig

  • Branche: Steuerberatung
  • Typ: Lohnsteuerhilfeverein
  • Fokus: Terminbuchung & Vorbereitung

90%

weniger Terminausfälle

1 E-Mail

statt langer Abstimmung

deutlich

weniger Rückfragen

Ausgangssituation

  • Termine wurden manuell per E-Mail abgestimmt.
  • Mitglieder mussten häufig mehrfach erinnert werden.
  • Unterlagen haben beim Termin oft gefehlt.
  • Die Terminorganisation hat unnötig Zeit gebunden.

Aus der Praxis

Vor allem die manuelle Abstimmung und das Nachfassen bei fehlenden Unterlagen haben im Alltag viel Zeit gekostet.

Automatische Erinnerungen und klare Vorbereitung

Mit tabuni erhalten Mitglieder einen Buchungslink, wählen ihren Termin selbst und bekommen automatische Erinnerungen inklusive Checklisten für benötigte Unterlagen. Dadurch entfällt ein großer Teil der manuellen Abstimmung.

Ergebnis im Alltag

  • Kaum noch Terminausfälle durch automatische Erinnerungen.
  • Mitglieder kommen besser vorbereitet zum Termin.
  • Weniger E-Mails und Rückfragen im Alltag.
  • Die Terminvergabe läuft deutlich strukturierter.

Ich verschicke nur noch eine E-Mail mit dem Buchungslink und das Mitglied kann sich seinen Termin selbst buchen.

Diana Liebig, Beratungsstellenleiterin, VLH

Vorher

  • Mehrfaches Hin und Her per E-Mail
  • Viele manuelle Erinnerungen
  • Fehlende Unterlagen beim Termin
  • Häufige Terminausfälle

Nachher

  • Selbstbuchung per Buchungslink
  • Automatische Erinnerungen
  • Checklisten für Mitglieder
  • Kaum noch Ausfälle

Einführung

  1. Buchungsseite eingerichtet
  2. Automatische Erinnerungen aktiviert
  3. Checklisten für Unterlagen hinterlegt
  4. Terminablauf intern getestet

Die Umstellung konnte ohne großen technischen Aufwand umgesetzt werden.

So könnte das auch in Ihrer Beratungsstelle aussehen

In der Demo zeigen wir, wie Sie Terminausfälle reduzieren und die Terminorganisation vereinfachen können.

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