Faktureringsprogram
På denne side
Uanset om du har 10 eller 1000 fakturaer at skrive hver måned, håndterer du begge varianter med få klik med tabunis fakturering.
Fejlfri fakturering på et tryk: 100% gennemsigtighed og sporbarhed for dine klienter.
Spørgsmål vedrørende fakturaer og fakturareklamationer reduceres til et minimum, og timevis arbejde med fakturering forsvinder simpelthen.
Video: Fakturering
I denne video lærer du,
- hvordan du automatisk opretter et vilkårligt antal forfaldne fakturaer med et enkelt klik,
- hvordan du sender fakturaer som vedhæftet fil via e-mail eller som downloadlink,
- hvordan du eksporterer fakturadata til din regnskabssoftware,
- hvordan du forbedrer din kundeservice og tilbyder dine klienter fuldstændig omkostningstransparens.
Top service til dine klienter: 100% gennemsigtighed vedrørende omkostninger og ydelser
I kontoversigten kan dine klienter til enhver tid og dagligt få information om de akkumulerede omkostninger og benyttede ydelser. Det skaber ikke kun et professionelt indtryk hos dine klienter, men det værdsættes også med tillid og loyalitet!
Hurtig registrering af fakturaposter
På ethvert tidspunkt og med et klik kan du tilføje fakturaposter for enkelte klienter. Du kan tilgå eksisterende artikler eller oprette en vilkårlig post manuelt.
Automatisk fakturering: Opret alle forfaldne fakturaer med et klik
Når en faktureringsperiode er afsluttet (f.eks. månedens afslutning eller afslutningen af et regnskabsår), opretter tabuni automatisk alle fakturaer, der er blevet forfaldne til fakturering.
Dataene, der kræves til faktureringen, indsamles i tabuni ved hjælp af softwaren selv, kan importeres fra din telefonsystem eller indtastes manuelt.
Stornos: Kun et klik, og en forkert eller fejlagtig faktura er annulleret
Fejl i afregningen på grund af overførsel af data til et faktureringsprogram hører fortiden til med tabuni.
Hvis et krav alligevel er fejlagtigt, ubegrundet eller skal tilbagekaldes af andre årsager, kan du ordne dette med et enkelt klik.
Sendelse af dokumenter: Automatisk forsendelse af dokumenter efter udskrivning
Når et dokument udskrives, sendes det automatisk til fakturamodtageren.
Faktureringsadresse, fakturamodtager (e-mail) og om dokumenterne skal sendes som vedhæftet fil til e-mailen eller som downloadlink, kan du eller din klient indstille selv i kontraktstyringen.
Arkivering af dokumenter: Automatisk arkivering af udskrevne dokumenter
Dokumenter, der er udskrevet, flyttes automatisk til klientens arkiv. Dette har flere fordele for dig:
- Et arkiveret dokument kan med et klik sendes igen til klienten.
- Alle dokumenter er underlagt automatiske sikkerhedskopier Din klient kan selv downloade alle dokumenter fra arkivet når som helst og uden din indblanding.
Eksport af dokumenter: Eksporter dokumenter i et format, der er optimeret til din regnskabssoftware via eksportsnitfladen
Med eksportsnitfladen kan du eksportere dokumenter som en CSV-fil. Dataene i CSV-filen kan præsenteres på samme måde, som importgrænsefladen i din regnskabssoftware forventer.
Mahnlauf
Dokumenter, der ikke betales rettidigt, kan påmindes i et hvilket som helst antal trin.
Via opkrævningens importgrænseflade kan du importere dokumenter, der ifølge din bogføring ikke er blevet betalt, som påmindelsesdata og påminde.
Påmindelsesdata og påmindelsesdokumenter gemmes nøjagtigt som andre dokumenter i klientens konto, så de altid kan tilgås igen.