Vertragsverwaltung

Vertragsverwaltung

Auf dieser Seite

Auf der Seite Vertragsverwaltung finden Sie sowie Ihr Kunde alle relvanten Vertragsdaten und zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Das sorgt für ein unmittelbar positives Erlebnis Ihres Kunden, Vertrauen und erhöht die Kundenbindung. Erhöhte Kundenbindung führt zu durchschnittlich längeren Vertragslaufzeiten.

Vertragsdaten (1)

Die „Vertragsdaten“ befinden sich auf der Seite Vertragsverwaltung und werden standardmäßig ausgewählt und angezeigt, wenn Sie die Seite Vertragsverwaltung aufrufen.

Kontobesitzer (2)

Unter Kontobesitzer finden Sie den Namen den Kontobesitzers sowie die Funktion „Konto löschen“. Konto löschen kann nur geklickt werden, wenn es keine aktiven Module in einem Konto gibt (im konkreten Beispiel hat der Mandant ein aktives Telefonservice Modul (13)). Es müssen also zuerst alle Module gekündigt worden sein und das Kündigungsdatum erreicht worden sein, um ein Konto löschen zu können.

Vertragspartner (3)

Ihr Vertragspartner bzw. den Kontaktdatensatz, der bei der ersten Bestellung eines Moduls angegeben wurde.
Änderungen beim Vertragspartner können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.

Rechnungsanschrift (4)

Wenn hier eine Adresse eingetragen wird, wird diese anstelle des Vertragspartners in Rechnungen und Stornos gedruckt. Änderungen der Rechnungsanschrift wirken sich nur auf zukünftige Belege aus.

Zahlungskonditionen (5)

Für jeden Mandanten gelten bei Vertragsschluss die „allgemeinen Zahlungskonditionen“, die in den Abrechnungseinstellungen vorgegeben wurden. Sollen für einen Mandanten von den allgemeinen abweichende Zahlungskonditionen gelten, können diese hier eingestellt werden.
Änderungen bei den Zahlungskonditionen können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.

Vertragslaufzeit (6)

Das Anlegen eines Kontos im Kundenportal ist kostenfrei und unverbindlich. Wird innerhalb des Kontos ein Modul bestellt, wird ein (ggf. kostenpflichtiger) Vertrags zwischen Betreiber des Kundenportals und Mandant geschlossen. Unter Vertragslaufzeit wird das Vertragsbeginn des aktuell „ältesten“ Moduls angezeigt.Änderungen bei den Zahlungskonditionen können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.

Kundennummer (7)

Hier können Sie eine frei wählbare Kundennummer zu dem Konto eines Mandanten (z.B. aus Ihrem Buchhaltungsprogramm) eintragen.

Umsatzsteuer (8)

Wenn für einen Mandanten das Reverse-Charge Verfahren angewendet werden muss oder Leistungen nicht steuerbar sind, können Sie die Einstellungen dazu hier vornehmen.

Rechnungsempfang (9)

Hier können Empfänger für Rechnungen und Stornos eingetragen werden und ausgewählt werden, ob Belege als Anlage zur E-Mail oder als Downloadlink versendet werden sollen.

Einkaufsnummer (10)

Sofern der Mandant eine Referenznummer für Ihre Leistungen auf seiner Rechnung benötigt, kann diese hier eingetragen werden.

Rechtliches (11)

Das Datum an dem der Mandant Ihren AGB bzw. DSGVO zugestimmt hat. Außerdem können an dieser Stelle die entsprechenden Dokumente eingesehen werden.

Testkonto (12)

Wenn es sich bei einem Konto um ein Testkonto und kein reguläres Konto handelt, können Sie die Einstellung hier vornehmen. Änderungen beim Testkonto können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.

Module (13)

Module die durch den Mandanten bestellt werden können. Im konkreten Fall wurde das Modul „Telefonservice“ bestellt und wird als aktiv angezeigt.

Modulbezogene Daten (1)

Unter den jeweiligen Modulen lassen sich modulspezifische Daten betrachten und bearbeiten.

„Aktueller Tarif“, „Tarif wechseln“, „Kündigen“ (2)

Aktueller Tarif: zeigt die Preisliste des aktuell laufenden Tarifs an.

Tarif wechseln: Möglichkeit fristgerecht in einen anderen Tarif zu wechseln.

Kündigen: Das Modul kann fristgerecht gekündigt werden. Beim „Tarif wechseln“ und „Kündigung“ werden die in den Tarifeinstellungen vorgenommen Kündigungsfristen beachtet. Als Manager können Sie Kündigungsdaten abweichend von Tarifeinstellungen wählen. Der Mandant kann das nicht.

Zusatzoptionen

Haben Sie für einen Tarif Artikel mit dem Schlüssel Zusatzoptionen erstellt, können diese hier ab der Berechtigungsstufe „Manager“ gewählt und für das Konto hinzugebucht werden.