Gestion des contrats
Sur cette page
Sur la page de gestion des contrats, vous et votre client trouverez toutes les données contractuelles pertinentes ainsi que de nombreuses options de réglage. Cela garantit une expérience client positive immédiate, renforce la confiance et augmente la fidélisation des clients. Une fidélisation accrue des clients conduit à des durées de contrat moyennes plus longues.
Données contractuelles (1)
Les „données contractuelles“ se trouvent sur la page de gestion des contrats et sont sélectionnées et affichées par défaut lorsque vous accédez à la page de gestion des contrats.
Propriétaire du compte (2)
Sous Propriétaire du compte, vous trouverez le nom du propriétaire du compte ainsi que la fonction „Supprimer le compte“. La suppression du compte ne peut être effectuée que s’il n’y a aucun module actif dans un compte (dans l’exemple concret, le client a un module de service téléphonique actif (13)). Tous les modules doivent donc d’abord être résiliés et la date de résiliation doit être atteinte pour pouvoir supprimer un compte.
Partenaire contractuel (3)
Votre partenaire contractuel ou le dossier de contact indiqué lors de la première commande d’un module. Les modifications apportées au partenaire contractuel ne peuvent être effectuées qu’au niveau d’autorisation „Manager“.
Adresse de facturation (4)
Si une adresse est saisie ici, elle sera imprimée sur les factures et les avoirs à la place du partenaire contractuel. Les modifications de l’adresse de facturation n’affectent que les documents futurs.
Conditions de paiement (5)
Pour chaque client, les „conditions de paiement générales“ spécifiées dans les paramètres de facturation s’appliquent à la conclusion du contrat. Si des conditions de paiement différentes de celles générales doivent s’appliquer à un client, elles peuvent être définies ici. Les modifications des conditions de paiement ne peuvent être effectuées qu’au niveau d’autorisation „Manager“.Änderungen bei den Zahlungskonditionen können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.
Durée du contrat (6)
La création d’un compte dans le portail client est gratuite et sans engagement. Lorsqu’un module est commandé dans le compte, un contrat (éventuellement payant) est conclu entre l’opérateur du portail client et le mandant. La durée du contrat indique le début du contrat du module actuellement „le plus ancien“. Les modifications des conditions de paiement ne peuvent être effectuées qu’au niveau d’autorisation „Manager“.
Numéro de client (7)
Vous pouvez saisir un numéro de client librement choisi pour le compte d’un mandant (par exemple, à partir de votre programme de comptabilité).
TVA (8)
Si le régime de l’autoliquidation de la TVA doit être appliqué pour un client ou si les services ne sont pas imposables, vous pouvez définir les paramètres ici.
Réception des factures (9)
Vous pouvez ici saisir les destinataires des factures et des avoirs et choisir si les documents doivent être envoyés en pièce jointe à l’e-mail ou comme lien de téléchargement.
Numéro d'achat (10)
Si le client a besoin d’un numéro de référence pour vos services sur sa facture, il peut être saisi ici.
Juridique (11)
La date à laquelle le mandant a accepté vos CGV ou RGPD. De plus, les documents correspondants peuvent être consultés à cet endroit.
Compte de test (12)
Si un compte est un compte de test et non un compte régulier, vous pouvez définir les paramètres ici. Les modifications apportées au compte de test ne peuvent être effectuées qu’au niveau d’autorisation „Manager“.
Modules (13)
Modules pouvant être commandés par le mandant. Dans le cas concret, le module „Service téléphonique“ a été commandé et est affiché comme actif.
Données spécifiques au module (1)
Sous les modules respectifs, vous pouvez consulter et modifier des données spécifiques au module.
"Tarif actuel", "Changer de tarif", "Résilier" (2)
Tarif actuel : affiche la liste de prix du tarif actuel en cours.
Changer de tarif : possibilité de passer à un autre tarif en temps voulu.
Résilier : Le module peut être résilié en temps voulu. Lors du „Changement de tarif“ et de la „Résiliation“, les délais de résiliation spécifiés dans les paramètres du tarif sont respectés. En tant que gestionnaire, vous pouvez choisir des dates de résiliation différentes des paramètres du tarif. Le mandant ne peut pas le faire.
Options supplémentaires (3)
Si vous avez créé des articles avec la clé Options supplémentaires pour un tarif, vous pouvez les sélectionner ici à partir du niveau d’autorisation „Manager“ et les ajouter au compte.