Gestione dei contratti
In questa pagina
Sulla pagina Gestione contratti, sia voi che il vostro cliente troverete tutti i dati contrattuali rilevanti e numerose opzioni di configurazione. Ciò garantisce un’esperienza positiva immediata per il vostro cliente, aumenta la fiducia e rafforza il legame con il cliente. Un maggiore legame con il cliente porta a periodi contrattuali mediamente più lunghi.

Dati contrattuali (1)
I „Dati contrattuali“ si trovano nella pagina di Gestione contratti e vengono selezionati e visualizzati per impostazione predefinita quando si accede alla pagina di Gestione contratti.
Proprietario dell'account (2)
Sotto „Proprietario dell’account“ troverete il nome del proprietario dell’account e la funzione „Elimina account“. L’opzione „Elimina account“ può essere attivata solo se non ci sono moduli attivi nell’account (nel caso specifico, il cliente ha un modulo Servizio telefonico (13) attivo). Pertanto, è necessario annullare prima tutti i moduli e raggiungere la data di annullamento per poter eliminare un account.
Partner contrattuale (3)
Il vostro partner contrattuale o il record di contatto fornito al momento dell’ordine del primo modulo. Le modifiche al partner contrattuale possono essere apportate solo a livello di autorizzazione „Manager“.
Indirizzo di fatturazione (4)
Se viene inserito un indirizzo qui, verrà stampato questo invece del partner contrattuale nelle fatture e nelle note di credito. Le modifiche all’indirizzo di fatturazione avranno effetto solo sui documenti futuri.
Condizioni di pagamento (5)
Per ogni cliente, al momento della conclusione del contratto, si applicano le „condizioni di pagamento generali“ specificate nelle impostazioni di fatturazione. Se devono essere applicate condizioni di pagamento diverse per un cliente rispetto a quelle generali, possono essere impostate qui. Le modifiche alle condizioni di pagamento possono essere apportate solo a livello di autorizzazione „Manager“.
Änderungen bei den Zahlungskonditionen können nur ab Berechtigungsstufe „Manager“ vorgenommen werden.
Durata contrattuale (6)
La creazione di un account nel portale clienti è gratuita e non vincolante. Se viene ordinato un modulo all’interno dell’account, viene stipulato un contratto (eventualmente a pagamento) tra l’operatore del portale clienti e il cliente. La durata del contratto mostra l’inizio del contratto del modulo attualmente „più vecchio“. Le modifiche alla durata del contratto possono essere apportate solo a livello di autorizzazione „Manager“.
Numero cliente (7)
Qui è possibile inserire un numero cliente libero per l’account di un cliente (ad esempio, dal vostro programma di contabilità).
IVA (8)
Se per un cliente deve essere applicata la procedura di reverse charge o se i servizi non sono tassabili, è possibile impostare le relative impostazioni qui.
Ricezione fattura (9)
Qui è possibile inserire i destinatari per le fatture e le note di credito e selezionare se i documenti devono essere inviati come allegato all’e-mail o come link per il download.
Numero d'ordine (10)
Se il cliente ha bisogno di un numero di riferimento per i vostri servizi sulla sua fattura, è possibile inserirlo qui.
Aspetti legali (11)
La data in cui il cliente ha accettato i vostri termini e condizioni o il GDPR. Inoltre, i documenti corrispondenti possono essere visualizzati qui.
Account di test (12)
Se un account è un account di test e non un account regolare, è possibile impostare l’impostazione qui. Le modifiche all’account di test possono essere apportate solo a livello di autorizzazione „Manager“.
Moduli (13)
I moduli che possono essere ordinati dal cliente. Nel caso specifico, il modulo Servizio telefonico è stato ordinato e viene visualizzato come attivo.

Dati specifici del modulo (1)
Sotto i rispettivi moduli è possibile visualizzare e modificare i dati specifici del modulo.
"Tariffa attuale", "Cambia tariffa", "Cancella" (2)
Tariffa attuale: mostra l’elenco dei prezzi della tariffa attualmente in corso.
Cambia tariffa: possibilità di cambiare in modo tempestivo a un’altra tariffa.
Cancellazione: Il modulo può essere cancellato in modo tempestivo. Quando si „cambia tariffa“ e „cancella“, vengono rispettati i periodi di disdetta specificati nelle impostazioni della tariffa. Come manager, è possibile scegliere date di disdetta diverse dalle impostazioni della tariffa. Il cliente non può farlo.
Opzioni aggiuntive (3)
Se avete creato articoli con la chiave Opzioni aggiuntive per una tariffa, queste possono essere selezionate qui dal livello di autorizzazione „Manager“ e aggiunte all’account.