Inkassoprocedure
På denne side
Faktura har et interface til at importere rykkedata (f.eks. fra din bogføring).
For at importere rykkedata åbner du Faktura, klikker på Batchbehandling og i den åbnede dialogboks på „Upload rykkedata…“. Vælg tekstfilen (.txt) eller CSV-filen (.csv), hvor dine rykkedata er gemt, og klik på „Åbn“.
I næste trin modtager du resultatet af importprocessen og en liste over rykkere, der endnu ikke er sendt.
Efter at have klikket på „Send rykkere…“ vises en sidste sikkerhedsadvarsel. Bekræft dette med „Ja“ for at sende rykkerne.
Eksempel på en rykket faktura
Ofte stillede spørgsmål om rykkerservice
Hvordan sendes rykkere?
De samme indstillinger bruges til at sende rykkere som til at sende fakturaer og annulleringer. Disse indstillinger kan foretages af dig eller kunden selv i kontraktstyringen.
Jeg kan ikke importere rykkedataene. Hvad skal jeg gøre?
-
Kontroller, om du bruger det korrekte filformat (.txt eller .csv).
-
Kontroller dataene i filen.
Filen skal indeholde følgende opbygning og kolonner:
Firma_Navn;Firma_Navn2;Firma_Adresse;Firma_Postnr;Firma_By;Kunde_Nr;Navn;Adresse;Postnr;By;Hilsen;Faktura_Dato;Faktura_Nr;Rykketrin;Forfaldsdato;Rykker_Beløb;Rykker_Gebyr;Rykker_Renten;Rykker_Total;Rykker_Dato;Rykker_Bogførttil;Rykker_Fristtil;Rykker_Rentesats
Du kan bruge eksempelfilen til test. Erstat „Dit fakturanummer (Rigtige data)“ med et eksisterende fakturanummer i din tabuni-instans, før du importerer filen. Sørg for, at du efter importen ikke klikker på „Send rykkere“ og slet de importerede eksempeldata.